Créer une organisation
Créez l'espace de vos biens, locataires et équipe. Vous en devenez le Propriétaire, et il démarre en brouillon.
Avant de commencer
Il vous faut un compte OneView vérifié. Si vous n'en avez pas encore, commencez par Créer un compte.
Une organisation est l'espace qui contient vos biens, locataires, baux et équipe. Choisissez le nom sous lequel vos locataires et collègues vous connaissent, par exemple « Palmiers Immobilier ». Vous pouvez appartenir à plusieurs organisations, et en créer plusieurs.
1. Ouvrez le formulaire
Si vous n'appartenez encore à aucune organisation, votre tableau de bord affiche « Créez un espace pour gérer vos biens ». Sélectionnez Créer une organisation. Le même bouton se trouve sur la page de votre compte.
Si vous avez déjà une organisation, sélectionnez Organisation dans le menu, puis Nouvelle organisation.
2. Renseignez les informations
- Nom de l'organisation (obligatoire) : au moins 2 caractères. Deux organisations ne peuvent pas porter le même nom ; ajoutez votre ville ou un mot bien à vous si le vôtre est pris.
- Description : une ligne sur ce que vous gérez. Facultatif.
3. Créez-la
Sélectionnez Créer l'organisation. Vous arrivez sur la page de l'organisation, et le message « Organisation créée avec succès. » s'affiche.
Et ensuite
Vous êtes le Propriétaire. Le formulaire le dit aussi : « Vous serez désigné comme propriétaire de cette organisation et pourrez inviter d'autres membres plus tard. » La nouvelle organisation devient votre organisation active, et vous êtes en vue Personnel.
Elle démarre en brouillon. Une pastille Config apparaît à côté de son nom dans le menu, et un bandeau « Mode configuration : » s'affiche sur chaque écran. « Rien n'est facturé et aucun locataire n'est contacté avant la mise en service. » Brouillon et mise en service explique ce que cela veut dire.
Votre tableau de bord affiche une carte « Configurez votre espace ». Commencez par Ajouter un bien, puis Inviter le personnel et choisir les rôles si vous travaillez en équipe.
Problèmes fréquents
On me dit que le nom est déjà pris
Une autre organisation porte exactement ce nom. Choisissez-en un autre. Vous pourrez renommer votre organisation plus tard depuis l'onglet Détails de sa page.
Je ne vois pas le bouton de création
La carte du tableau de bord ne s'affiche que tant que vous n'appartenez à aucune organisation. Dès que vous en avez une, utilisez Organisation dans le menu, puis Nouvelle organisation. Si vous ne voyez qu'un menu locataire, sélectionnez d'abord Passer en vue Personnel.
Je veux supprimer une organisation
Ouvrez-la depuis Organisation, allez dans l'onglet Détails et sélectionnez Supprimer l'organisation. Seul le compte qui a créé l'organisation voit ce bouton. La suppression n'est possible que tant qu'aucun bail n'a dépassé le stade de brouillon, car cet historique doit être conservé. Vous confirmez en saisissant le nom de l'organisation.