Modèles de contrat
Téléversez votre bail une fois, placez les champs de signature et réutilisez-le pour chaque bail.
Avant de commencer
Un modèle de contrat est votre bail, téléversé une fois puis réutilisé. Les Propriétaires et Administrateurs créent et gèrent les modèles. Tous les autres membres peuvent choisir un modèle publié en créant un bail.
- Le document doit être un PDF de 5 Mo maximum.
- Décidez où le locataire et votre équipe signent, et quelles informations le bail doit remplir à votre place, comme le loyer ou l'unité.
1. Créez le modèle
Dans le menu, sélectionnez Modèles de contrat, puis Nouveau modèle. Remplissez :
- Nom du modèle * : un nom que votre équipe reconnaîtra, par exemple « Bail résidentiel standard ».
- Fichier PDF * : votre bail.
Sélectionnez Créer le modèle. Vous voyez « Modèle de contrat créé avec succès ! » et le modèle apparaît dans la liste avec le statut Brouillon.
2. Placez les champs de signature
Sur la ligne du modèle, sélectionnez Gérer. Dans la carte Champs de signature, sélectionnez Ouvrir l'éditeur. L'éditeur commence par préparer les aperçus des pages, ce qui prend un instant.
- Sous Attribuer les nouveaux champs à, choisissez Locataire ou Personnel. Le locataire signe ses champs en ligne. La personne désignée sur un bail signe les champs du personnel.
- Sous Champs, glissez un champ Signature, Texte ou Date sur la page. Déplacez-le en le faisant glisser, et redimensionnez-le avec la poignée d'angle.
- Sous Champs pré-remplis, glissez les informations que vous voulez voir remplies à votre place, comme le nom du locataire, le loyer mensuel, le bien ou l'unité. Elles prennent leur valeur dans chaque bail au moment de la signature et appartiennent toujours au côté du locataire. Les noms de ces champs s'affichent en anglais dans l'éditeur.
Sélectionnez Enregistrer les champs, ou Enregistrer et revenir pour revenir au modèle.
3. Publiez le modèle
De retour sur la page du modèle, sélectionnez Publier le modèle. Vous voyez « Modèle de contrat publié avec succès ! » et le statut devient Publié ! Seuls les modèles publiés peuvent être choisis dans un bail.
4. Utilisez-le dans un bail
En créant un bail, ou tant qu'il est en brouillon, choisissez Utiliser un modèle sous Source du document et sélectionnez le modèle dans Modèle de contrat. Enregistrez.
Sur la page du bail, la carte Champs de signature indique d'abord « Copie des champs du modèle en cours, actualisez dans un instant pour continuer. » Une fois les champs copiés, elle indique « Champs configurés, prêt à envoyer pour signature. » Vous pouvez encore ouvrir l'éditeur propre au bail pour ajuster les champs de ce seul bail.
Et ensuite
Une fois les champs en place, vous pouvez envoyer le bail au locataire : Envoyer un bail à signer. Si le modèle n'a pas encore de champs, placez-les sur le bail lui-même avant l'envoi.
Problèmes fréquents
Mon modèle n'apparaît pas dans la liste du bail
La liste n'affiche que les modèles publiés. Ouvrez le modèle avec Gérer et publiez-le. S'il affiche de nouveau Brouillon, quelqu'un l'a modifié depuis.
Mon modèle publié est repassé en brouillon
Toute modification renvoie un modèle publié en brouillon : enregistrer les détails, remplacer le fichier ou enregistrer des champs dans l'éditeur. Publiez-le de nouveau quand vous avez terminé.
J'ai remplacé le PDF et les champs ont disparu
Un nouveau fichier efface tous les champs placés, car les positions sur l'ancien document ne valent rien sur le nouveau. Les baux en brouillon qui utilisent ce modèle perdent aussi leurs champs copiés, et vous les replacez. Un bail dont la demande de signature est déjà partie n'est pas touché.
Je ne peux pas supprimer un modèle
Un modèle ne peut être supprimé que s'il est en brouillon et qu'aucun bail ne l'utilise. Si un bail en dépend, le bouton Supprimer le modèle reste désactivé.
Je ne vois pas le bouton pour créer un modèle
Seuls les Propriétaires et les Administrateurs peuvent créer et gérer les modèles. Demandez à l'un d'eux, ou téléversez directement le PDF sur le bail.